Wir schauen auf das erste Jahr der beiden Vermögensverwaltungen INVEST² - ausgewogen und INVEST² - offensiv und freuen uns über die erzielten Renditen bei gleichzeitiger geringer Schwankung in die Kundendepots. Mit 10,86 % Rendite im ausgewogenen Modell und sogar 18,01 % im offensiven Modell konnten die beiden Anlagen im ersten...
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Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass viele Menschen das Thema Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung sehr wichtig finden, dass "machen" dann aber eine große Hürde darstellt. Ich habe meine eigenen Vollmachten nun mit Hilfe unseres Premium-Partners JURA DIREKT professionell erstellen lassen. Der erste SchrittNach dem Eintrag der persönlichen Daten im Kontaktfeld der...
Für viele ist der Traum von der eigenen Immobilie durch die Zinssteigerungen der letzten Monate in etwas weitere Ferne gerückt. Für den Bereich der Kapitalanlage muss das aber nicht so sein, da das Thema der Steuern nun wieder eine entscheidende Bedeutung hat. Immobilien werden i.d.R. mit 2% p.a. abgeschrieben. Doch...
Im ersten Halbjahr 2024 haben sich die globalen Kapitalmärkte in einem herausfordernden und dynamischen Umfeld weiterentwickelt. Die wichtigsten Faktoren, die die Märkte auch in dieser Zeit beeinflusst haben, sind die makroökonomischen Bedingungen, geopolitische Spannungen und die Geldpolitik der Zentralbanken. Die Rendite der durch uns betreuten Vermögensverwaltungen konnten sich mit verminderten...
Die Ruhestandsplanung - ein wichtiger Schritt für jede Altersgruppe!Egal, ob Sie gerade Ihren ersten Job antreten oder schon viele Jahre im Beruf stehen - die Planung Ihres Ruhestands sollte niemals unterschätzt werden. Schließlich möchten wir alle im Alter finanziell abgesichert sein und unseren Lebensabend in vollen Zügen genießen. Mit unserer...
Im Fall der Fälle sind 2 Dinge wichtig: Wer darf agieren, wenn Sie es selbst nicht mehr können und woher kommt das Geld für die erforderlichen Massnahmen. Leider gibt es hierbei eine Menge Halbwissen und Mythen. Leider können Familienangehörige nicht automatisch Entscheidungen treffen, wenn man selber nicht mehr dazu in...